Le célèbre fonds d’investissement américain ARK Invest, dirigé par la charismatique Cathie Wood, marque son entrée sur le marché européen avec l’acquisition de Rize ETF. Cette transaction s’inscrit dans une stratégie globale d’expansion et entend répondre aux besoins croissants des investisseurs européens pour des solutions d’investissement thématiques et durables.
Un tournant stratégique pour ARK Invest et Rize ETF
ARK Invest LLC a officiellement acquis Rize ETF Limited, considéré comme un acteur majeur de l’émission d’ETF (Exchange Traded Funds, également appelé «tracker») thématiques spécialisés en Europe. Dans les mois à venir, Rize sera restructuré pour devenir ARK Invest Europe, la division européenne de la firme américaine. Le portefeuille de Rize ETF, qui gérait environ 452 millions de dollars au 31 août 2023, sera intégré à celui d’ARK, déjà fort de 25 milliards de dollars à l’échelle mondiale.
Une expertise combinée pour de nouvelles opportunités avec Rize ETF
L’équipe fondatrice de Rize ETF, composée de Stuart Forbes, Rahul Bhushan, Jason Kennard et Anthony Martin, restera en poste. Leur expérience antérieure dans le développement de produits ETF, notamment au sein de ETF Securities, une entreprise acquise par Legal & General en 2018, contribuera à l’expansion d’ARK Invest Europe.
Cathie Wood, fondatrice et PDG d’ARK Invest, souligne que cette acquisition répond à une demande croissante en Europe pour des ETF actifs et innovants. Selon elle, l’évolution des plateformes numériques et l’engouement des investisseurs plus jeunes sont des facteurs propices au développement du marché des ETF en Europe.
ARK Invest, une approche d’investissement élargie
La fusion des deux entités permettra de proposer une gamme de produits combinant les indices thématiques durables de Rize et la gestion active innovante d’ARK Invest. Stuart Forbes, co-fondateur de Rize ETF, voit dans cette acquisition une opportunité pour les deux entreprises de renforcer leur présence mondiale tout en échangeant leurs meilleures pratiques en matière de gestion d’actifs.
Focus sur la durabilité et la recherche
Rahul Bhushan, co-fondateur de Rize ETF, ajoute que la collaboration renforcera non seulement la gamme de produits disponibles, mais aussi l’engagement mutuel des deux sociétés envers la durabilité et la recherche. Cette alliance stratégique semble donc promise à un avenir florissant, couvrant trois domaines clés de croissance dans les ETF européens : thématique, durable et actif.
Collaboration avec AssetCo et River and Mercantile
L’acquisition a été faite auprès d’AssetCo, une entreprise britannique spécialisée dans la gestion d’actifs. Une collaboration est également prévue entre ARK et River and Mercantile, une filiale d’AssetCo spécialisée dans la gestion active des actions, pour le lancement de nouveaux produits ETF sur la plateforme ARK Invest Europe.
Les ETFs ont le vent en poupe
Cette transaction marque une étape importante dans l’expansion internationale d’ARK Invest, notamment grâce à l’introduction de ses ETF UCITS en Europe et au Royaume-Uni. Elle permet également à Rize ETF de prolonger son succès en tant qu’acteur de l’investissement thématique et durable. Avec cette acquisition, ARK Invest non seulement diversifie son portefeuille mais aussi élargit son rayonnement à une nouvelle classe d’investisseurs, tout en continuant à promouvoir un avenir financier plus durable et innovant.
Lancement en vue du premier ETF américain basé sur de l’Ether (ETH)
21Shares, spécialisé dans les produits financiers liés aux cryptomonnaies, et Ark Investment Management, le fonds d’investissement piloté par la célèbre Cathie Wood, ont récemment déposé une demande auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.
Leur objectif ? Lancer le tout premier fonds négocié en bourse (ETF) américain adossé à l’Ether (Ethereum), la deuxième cryptomonnaie la plus importante après le Bitcoin. 21Shares et Ark Invest visent une première historique.
Contexte réglementaire et marché en développement
Cette démarche s’inscrit dans un contexte où la course à l’approbation du premier ETF américain sur le Bitcoin bat son plein. Bien que de nombreuses demandes aient été rejetées en raison de préoccupations réglementaires autour de la fraude et de la manipulation des prix, une récente victoire judiciaire de Grayscale Investments a relancé les espoirs d’une évolution positive en la matière.
Ophelia Snyder, la co-fondatrice et présidente de 21Shares, souligne également les progrès importants en matière de marché, notamment autour des produits à terme sur Ethereum, comme un autre facteur favorable à ce dépôt.
Ambitions multiples et partenariat stratégique
Le partenariat entre 21Shares et Ark Investment ne date pas d’hier ; les deux sociétés travaillent ensemble depuis au moins 2021 et ont également déposé des demandes pour six autres ETFs centrés sur la cryptomonnaie. L’une de ces demandes concerne même un ETF qui tiendrait à la fois du Bitcoin et de l’Ether sous forme de contrats à terme, une proposition encore en attente d’approbation.
21Shares, bien connu en Europe pour son portefeuille diversifié de produits financiers axés sur les cryptomonnaies, gère déjà plus d’un milliard de dollars d’actifs selon son site internet.
Les ETF comme solution à la friction du marché
Alors que certains critiques soutiennent que la demande pour des ETFs basés sur des cryptomonnaies pourrait être limitée, Ophelia Snyder et Cathie Wood ont une vision différente. Selon elles, les contraintes actuelles du marché, notamment en termes de comptes de courtage séparés et de fiscalité, rendent l’investissement direct en cryptomonnaies moins attrayant pour les investisseurs individuels et institutionnels.
ETF et crypto : en attente d’une décision réglementaire
Actuellement, la SEC a reporté sa décision sur plusieurs demandes d’ETFs basés sur le Bitcoin de différentes sociétés, y compris celle de BlackRock, la plus grande au monde en termes d’actifs sous gestion. La proposition d’ETF sur l’Ether par 21Shares et Ark Investment n’est pas concernée par ce report, avec une prochaine échéance fixée au 11 novembre pour une approbation, un rejet ou un nouveau report.
Démocratisation des cryptos avec les ETF
Si elle est approuvée, cette nouvelle structure d’investissement pourrait non seulement marquer une étape cruciale dans la démocratisation des crypto monnaies mais aussi potentiellement influencer positivement le marché de l’Ether et des actifs numériques en général. Entre ambitions et incertitudes réglementaires, l’initiative de 21Shares et d’Ark Investment représente un jalon significatif dans l’évolution des véhicules d’investissement liés aux crypto-monnaies.
Connexe : ETF Bitcoin : Bénédiction ou une Menace pour la Crypto-Monnaie ?
Cette page est informative et n’est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches.
En cas de besoin des conseils d’un expert contactez notre conseiller.
