Rester la moins chère tout en étant la plus rentable, telle est l’ambition de Fortuneo. Cette banque en ligne française ne compte que 880 000 clients actifs en Europe. Cependant, elle est la seule à faire des bénéfices. Dans le secteur, ses revenus et ses encours sont ceux qui enregistrent la plus forte croissance. Comment fait-elle ?
Fortuneo se démarque de ses concurrentes
La banque en ligne rentabilise sa clientèle acquise
Pendant que son concurrent Boursorama Banque vient tout juste de franchir un cap historique en atteignant 2,8 millions de clients, Fortuneo progresse plus discrètement. La filiale d’Arkéa compte aujourd’hui plus de 880 000 utilisateurs actifs répartis en France, au Luxembourg, en Suisse et en Belgique. Elle ne délivre pas l’information par pays. En termes de nombre de clients, elle se situe donc loin derrière Boursorama, ING, Nickel, N26 et proche de Revolut. Elle devance cependant Hello bank, Orange Bank, Monabanq et BforBank.
Contrairement à ses concurrents qui ont pris une longueur d’avance, Fortuneo ne compte pas rivaliser avec les banques traditionnelles en nombre d’utilisateurs. Elle semble ne pas s’intéresser à des stratégies d’hyper-croissance coûteuse et mise plutôt sur la rentabilisation de la clientèle déjà acquise. Autrement dit, elle privilégie les résultats, la qualité et les revenus à la conquête de nouveaux utilisateurs.
La filiale d’Arkéa est la seule à avoir enregistré la plus forte croissance des encours et des revenus
Selon Fortuneo, elle est la seule banque en ligne à être rentable en France depuis plusieurs années successives :
- En comparaison avec les autres acteurs bancaires, ses encours et ses revenus sont en forte croissance, en 2020, elle enregistre plus de 27 milliards d’encours dans l’hexagone et ailleurs en Europe.
- Un utilisateur lui rapporte environ 200 € de produit net bancaire, selon un article de la Tribune en 2019, c’est-à-dire cinq fois plus que ses concurrentes qui elles n’enregistrent que 40 euros,
- Agés de 39 ans en moyenne, les clients de la banque en ligne française sont plus épargnants et sont séduits par son offre d’assurance vie en partenariat avec Suravenir, une autre filiale d’Arkéa. D’ailleurs, sa part du marché qui représente entre 25 à 30% lui projette à la première place en termes d’assurance vie en ligne et vient gonfler ses encours.
Des atouts qui séduisent la clientèle
Fortuneo mise sur des tarifs attractifs
Pour fidéliser ses clients et séduire les nouveaux, la filiale d’Arkéa opte pour la gratuité des opérations réalisées par carte à l’étranger et le maintien des prix bas sur les services de base. Ceci peut sembler contradictoire avec le fait d’être rentable mais c’est pourtant bien le cas.
Même si cette gratuité en dehors de la zone euro est devenue un standard, ce ne sont pas toutes les enseignes qui peuvent se le permettre. Fortuneo, pour sa part, peut compter sur la rentabilité et la pérennité de son modèle pour structurer ses frais à l’étranger et ses services liés à l’investissement.
En moyenne en 2020, ses clients ont payé 7,76€ de frais bancaires, soit 3€ en moins qu’en 2019. Ceci est certainement lié à la baisse du tourisme. Il y a même plus de 60% des clients qui n’ont payé aucuns frais. Il est donc facile de comprendre que les actions de communication soient limitées. L’établissement mise sur le bouche-à-oreille, lié à la satisfaction client. Selon une enquête menée par le CSA, 9 clients sur 10 recommandent Fortuneo.
Ainsi, quelle que soit la carte bancaire souscrite par l’utilisateur, Fosfo Mastercard, Gold CB Mastercard ou encore World Elite CB Mastercard, les retraits et les paiements effectués partout dans le monde sont sans frais et sans aucune limite de montant.
En misant sur cette gratuité à l’étranger, la banque s’est alignée sur l’offre de ses concurrents notamment celle de Boursorama. Elle vise également les jeunes actifs, les étudiants et les grands voyageurs qui constituent principalement les cibles des néobanques telles que Revolut et N26.
Une clientèle des plus actives
L’un des principaux atouts de la banque en ligne et qui explique sa rentabilité est son modèle pérenne. Différente, sa proposition de valeur est rassurante. En conséquence, tous les utilisateurs sont actifs. D’ailleurs, la plupart d’entre eux choisissent d’y domicilier leur salaire et de placer leur argent ou encore d’y souscrire un crédit. Le fait d’avoir ajouté le service de prêt personnel par l’intermédiaire de Younited permet aussi à cette banque à distance d’ajouter des revenus supplémentaires.
